下跌加仓执行
--
VOO $0
→ 0 股
QQQM $0
→ 0 股
合计投入 $0
已投入权益
$---
0% deployed
持仓市值
$---
--
总盈亏
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可用资金
$---
BOXX cash
大盘实时 · 标普500 / 纳指100 LIVE
标普 500^GSPC—
—
纳指 100^NDX—
—

持仓占比

$---
总资产

配置进度 & 盈亏

投资组合仪表盘

总本金: USD
标的目标成本现价数量市值实际占比盈亏盈亏%
合计100%$-----$---100%------
组合收益率: ---
策略: $500K | VOO 50% / QQQM 30% / BOXX 20% | 378交易日DCA | 每跌5%递增加仓(-5%~-50%) V5 | 每年取$25K | 目标年化8%+

目标进度（年化>8% · 回撤<45% · 年提$25K）

收益拆解 · 风险 · 弹药

收益拆解（本金 vs 收益）
组合风险指标
可用资金 / 弹药
各资产盈亏贡献

每日DCA打卡（378交易日 · 每日$1,058）

VOO $661.38/日 + QQQM $396.83/日 = $1,058.21/日 · 点击日期打卡，自动记录买入数量与价格，同步至持仓

建仓进度 0/378 (0.0%)
已投入权益: $0 剩余权益: $400,000
已打卡 待打卡 非交易日

总本金$500K = 权益$400K（VOO $250K + QQQM $150K，378交易日）+ BOXX $100K（20%·下跌补仓）

所有未投入资金全程在BOXX生息（年化~4.5%），可用资金 = 总本金 - 已投入权益

基准价格
未设置
下跌监控基准 · 手动设置后永久有效
VVOO 基准价
$
QQQQM 基准价
$

下跌分级买入预警

从基准价每跌 5% 触发加仓（-5% → -50% 共 10 级）· 触发后点「执行」确认

当前可用资金（BOXX余额）
= 总本金 - 已投入权益(VOO+QQQM)
$---
执行规则
▸ 每跌5%（从基准价格）触发一次加仓，部署当前剩余资金的递增百分比
▸ L1(-5%)部署2% → L2(-10%)部署3% → L3(-15%)部署8% → L7(-35%)部署35% → L10(-50%)全仓
▸ <15%浅跌仅部署5%（-5%~-10%是市场噪音，年均1-2次，不值得重仓）
▸ -15%起加速部署（修正区域，历史上12个月远期收益几乎100%为正）
▸ -25%~-35%为主力部署区（熊市底部区域，远期收益最高，胜率97%+）
▸ VOO/QQQM按 62.5%/37.5% 分配，L10(-50%)含BOXX全部转为权益
▸ 无冷静期：信号出现立即执行，不等待确认
▸ 部署比例基于剩余资金，自动适配DCA进度和已部署金额
▸ 常规每日DCA不受影响，与下跌加仓并行执行
▸ 基准价格手动设置，永久有效，不会自动重置
历史回撤参考
S&P 500 (1928-2023) + Nasdaq-100：
▸ -5%回撤：约每年1次（市场噪音，不值得重仓） | -10%修正：约每2-3年一次 | -15%修正：年均最大回撤-14.1%
▸ -20%熊市：约每6-7年一次 | -30%深熊：约每10-15年（2008 GFC -56.8%、2020 COVID -33.9%）
▸ 远期收益：-10%后12个月平均+14.6%（17.7%概率为负）→ -20%后+17.2%（9.1%为负）→ -30%后+22.8%（仅3%为负）
▸ Nasdaq-100注意：波动更大，-40%以上恢复时间平均13.1年（vs S&P 4.3年），L8+级别需谨慎

交易记录

日期类型标的金额数量均价截图操作
共0笔 | 总投入: $0

市场情绪指标

VIX 恐慌指数
--
<15低恐慌 | 15-25正常 | >25恐慌 | >35极端
纳指100 PE估值
--
<22低估 | 22-28合理 | >28高估
S&P500 200日均线偏离
--
>10%过热 | ±5%健康 | <-5%超卖

持仓市值走势

业绩基准对比 · 组合 vs 标普500

同期归一化（起点=100）· 直观对比组合与大盘表现